علاقات المستثمرين
ابق على اطلاع بأحدث التحديثات المالية
لماذا تستثمر في وحدات مساكن دبي ريت؟
الاستثمار في مساكن دبي ريت هو انضمام إلى أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي قيمة أصول تبلغ 21.6 مليار درهم، أي أكثر من ضعف القيمة الإجمالية لأكبر خمسة صناديق مدرجة في المنطقة مجتمعة. ويُعد مساكن دبي ريت أيضًا أول صندوق مدرج في المنطقة متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية، مما يتيح للمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في قصة نمو دبي من خلال محفظة متنوعة ومدارة بكفاءة، تم تطويرها بعناية على مدى أكثر من عقدين. وبفضل سجل حافل بالأداء المالي والتشغيلي، يتمتع مساكن دبي ريت بمكانة راسخة تُمكّنه من تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمالكي وحداته.
-
الأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات تدفع عجلة النمو للارتقاء بالأداء الاقتصادي
- كان للأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات والنمو المطرد لسكان دبي خلال السنوات الأخيرة تأثير إيجابي على سوق العقارات السكنية.
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمعدل أعلى من باقي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية، وسجلت دبي زيادة في عدد السكان بنسبة 2.7% سنوياً بين عامي 2018 و2023.
- تهدف المبادرات الاستراتيجية، مثل خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، إلى حفز النمو الاقتصادي وتحسين البيئات السكنية.
- ومع برامج التأشيرات المبتكرة - مثل تأشيرة الإقامة الذهبية - والإصلاحات الاجتماعية الداعمة، تستمر دبي في استقطاب المواهب والمستثمرين العالميين، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
-
ديناميكيات إيجابية في قطاع التأجير السكني في ضوء التحولات البنيوية المستمرة
- وفقاً لبيانات مؤشر REIDIN السكني، شهدت دبي نمواً كبيراً بنسبة 17% سنوياً خلال الفترة من الربع الأول 2021 إلى نهاية الربع الأخير 2024. وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات لكل من الشقق والفلل، حيث ارتفعت بنسبتي 17% و18% سنوياً على التوالي.
- يُعزى ارتفاع الطلب على الإيجارات إلى النمو الاقتصادي المُستدام، وزيادة عدد الوظائف، وارتفاع دخل الأسر، والتوسع السكاني، وزيادة الطلب على المجمعات السكنية بسبب برامج التأشيرات والإقامة طويلة الأجل.
- من المتوقع لهذا التوجه السكاني المُتصاعد أن يدعم معدلات الإشغال، والتي يُتوقع أن تبقى مستقرة عند 80 - 90% حتى عام 2030 على الرغم من إضافة أكثر من 200,000 وحدة سكنية جديدة.
- تشكل تجديدات العقود أكثر من 60% من معاملات التأجير – وهي مدعومة بزيادة سنوية محددة للإيجار بموجب لوائح مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، مما يجعلها أكثر جاذبية من عقود الإيجار الجديدة. وفي ضوء هذه الديناميكيات، من المتوقع أن يواصل صندوق مساكن دبي ريت تحقيق معدلات إشغال مرتفعة، مع احتفاظه بالمرونة الكافية لزيادة الإيجارات نظراً للطلب القوي والثابت نسبياً.
-
معيار لسوق العقارات السكنية في دبي ومنصة مُتنوعة عالية الجودة
- من المتوقع أن يصبح مساكن دبي ريت أول صندوق مخصص للأصول السكنية تحديداً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى كونه أكبر صندوق استثمار عقاري في المنطقة بمحفظة تضم 35,700 وحدة سكنية مُدارة. ويبلغ إجمالي قيمة الأصول المنضوية تحت مساكن دبي 21.6 مليار درهم، أي حوالي ضعف القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى المدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
- شكلت محفظة الصندوق حوالي 6% من إجمالي عدد معاملات الإيجار و3% من القيمة الإجمالية للإيجارات في دبي بنهاية ديسمبر 2024، مما يؤكد على الحضور القوي والواسع لمساكن دبي ريت، ويؤهله ليكون معياراً بارزاً لسوق العقارات السكنية في دبي.
- تضم محفظة الصندوق مجموعة متنوعة من المواقع وأنواع العقارات، تشمل المجمعات الفاخرة، والمجمعات العائلية، والمجمعات ميسورة التكلفة، إلى جانب الإسكان المؤسسي. كما تتميز المحفظة بمزيج متوازن من المستأجرين، يشمل 57% من الأفراد (معظمهم من العائلات) و43% من الشركات، ما يعزز استقرار التدفقات النقدية ويحافظ على هوامش تشغيلية متناسقة
-
إدارة الأصول النشطة تدعم أداءً تشغيلياً مستقراً ومرناً
- تضمن فرق عمل صندوق مساكن دبي ريت المتمرسة مرونة واستقرار العمليات باتباع نهج إدارة الأصول النشطة، مع التركيز على خلق القيمة، وزيادة التدفقات النقدية، وتفعيل مشاركة المستأجرين، والحد من المخاطر.
- ينعكس هذا النهج في سجل إنجازات الفريق الحافل، حيث ارتفع متوسط الإشغال من 93% في عام 2022 ليصبح 97% بحلول ديسمبر 2024.
- خلال الفترة نفسها، ارتفعت معدلات الإيجار الجديدة سنوياً بنسبة 19% (للوحدات الفاخرة)، و14% (للوحدات المجتمعية)، و12% (للوحدات ميسورة التكلفة)، مع الحفاظ على معدل احتفاظ ممتاز بنسبة 87% في السنة المالية 2024.
-
توليد نقد قوي وسياسة توزيع أرباح جذابة
- حقق صندوق مساكن دبي ريت نمواً ملحوظاً في توليد النقد، مدفوعاً بنمو إيراداته، وتحسن هوامشه، وارتفاع معدلات تحويل التدفقات النقدية.
- رغم استمرار توجيه نفقاته الرأسمالية للحفاظ على جودة أصوله، تواصل محفظة الصندوق العقارية توليد تدفقات نقدية حرة قوية، مستفيدةً من اكتمال برامج استثمارية رئيسية مؤخراً.
- يحافظ مساكن دبي ريت على مرونة استراتيجية وكفاءة التكاليف عبر دورات السوق، مستنداً إلى هيكل رأسمالي منضبط ونهج متحفظ في إدارة المديونية.
- من المتوقع أن تسهم هذه العوامل في تمكين الصندوق من تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين، مع نسبة توزيع أرباح مستهدفة لا تقل عن 80% من الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.
-
نمو عضوي ملموس مع إمكانات كبيرة للنمو غير العضوي
- ينتهج صندوق مساكن دبي ريت استراتيجية نمو تجمع بين النمو العضوي الملموس والإمكانات القوية للتوسع غير العضوي.
- من المتوقع أن يكون النمو العضوي مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجار، وكفاءة المحفظة، وتوجهات السوق. في حين تركز المبادرات غير العضوية على الاستحواذ على عقارات جديدة والاستفادة من خيار حق العرض الأول في الصندوق للعديد من المشاريع العقارية الرئيسية المملوكة لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول.
-
التحالف الاستراتيجي مع أحد أبرز المستثمرين والمطورين ومديري الأصول في دبي
- عزز صندوق مساكن دبي ريت مكانته التنافسية من خلال تحالفه الاستراتيجي مع دبي القابضة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإدارة الأصول في دبي.
- في إطار منظومته المتكاملة، يستفيد الصندوق من القدرات الواسعة لمجموعة شركات دبي القابضة في قطاع العقارات، بما في ذلك التطوير العقاري، وإدارة الأصول، وإدارة المرافق، وإدارة المجمعات السكنية.
- كما يستفيد مساكن دبي ريت من فريق إدارة دبي القابضة لإدارة الأصول الذي يتمتع بسجل حافل في تطوير وتمويل وإدارة وتشغيل الأصول السكنية المخصصة للتأجير المؤسسي ضمن المشاريع التطويرية الكبرى في دبي.